Painel de KPI no Excel - Como criar um painel de KPI no Excel?

Painel do KPI do Excel (sumário)

Introdução ao Painel de KPI no Excel
Como criar um painel de KPI no Excel?

Introdução ao Painel de KPI no Excel

O principal indicador de desempenho, também conhecido como painel de KPI, é um dos painéis versáteis que podem ser usados de vez em quando, conforme os requisitos de negócios. Na maioria das vezes, é uma representação gráfica de diferentes processos de negócios que progrediram junto com algumas medidas já definidas (predefinidas) para o alcance da meta. O painel do KPI fornece a melhor visualização dos KPIs e sua comparação com outros KPIs. Essas são apenas as medidas visuais que permitem verificar rapidamente se os valores atuais dos negócios estão indo como esperado ou não da maneira mais fácil (apenas olhando para o gráfico) sem verificar um monte de dados. Neste artigo, veremos alguns painéis de KPI e como fazer isso do zero.

Como criar um painel de KPI no Excel?

Vamos entender como criar o Painel do KPI no Excel com alguns exemplos.

Você pode fazer o download deste modelo do Excel do KPI Dashboard aqui - Modelo do Excel do KPI Dashboard

Exemplo # 1 - Painel de KPI no Excel usando o PowerPivot

O PowerPivot não é novo para usuários do Excel. Você pode desenvolver muitos relatórios sofisticados usando essa ferramenta do Excel sem precisar da ajuda de pessoas de TI. Além disso, o KPI é uma nova adição ao PowerPivot que permite verificar o desempenho rapidamente, embora você tenha milhões de linhas. Veremos neste exemplo como criar um KPI simples usando o PowerPivot.

Primeiro, você deve habilitar o Power Pivot no seu excel.

Etapa 1: abra um arquivo do Excel. Clique na guia Arquivo na faixa superior. Vá para Opções .

Etapa 2: em Opções > Clique em Suplementos . Você poderá ver a tela como mostrado abaixo.

Etapa 3: Selecione Suplementos COM na lista suspensa da seção Gerenciar e clique no botão Ir .

Etapa 4: assim que você pressionar o botão Ir, a caixa de diálogo Suplementos COM será exibida. Selecione Microsoft Power Pivot para Excel na lista de suplementos e clique em OK .

Depois de ativar esse suplemento do PowerPivot, você poderá ver a guia da opção PowerPivot na faixa do painel superior no seu excel.

Etapa 5: Agora, o trabalho real começa. Na guia PowerPivot no seu arquivo excel, clique em Gerenciar .

Etapa 6: ele deve abrir uma nova guia chamada Power Pivot for Excel. Existem diferentes maneiras de importar dados no PowerPivot. Você pode clicar na guia Banco de Dados se desejar adicionar dados do SQL Server, Access . No entanto, se você tiver um arquivo excel ou arquivo de texto ou alguns arquivos de dados que não sejam SQL e Access, clique na guia De outras fontes .

Etapa 7: Depois de clicar na guia " De outras fontes ", uma nova janela chamada Assistente de importação de tabela será exibida. Lá você pode ver muitas opções de onde você pode importar os dados para o PowerPivot. Selecione o arquivo do Excel e clique no botão Avançar para continuar.

Etapa 8: procure o caminho em que seu arquivo de dados do Excel está armazenado e clique no botão Avançar para finalizar a importação.

Etapa 9: clique no botão Concluir quando a tabela de dados for carregada no PowerPivot.

Etapa 10: Após uma importação bem-sucedida, você poderá ver os dados como abaixo.

Etapa 11: agora, para criar um relatório de KPI, precisamos dividir e dividir nossos dados na tabela dinâmica. Clique na guia Tabela Dinâmica em PowerPivot. Depois de clicar nele, uma nova janela chamada Criar Tabela Dinâmica será exibida, na qual você deverá selecionar os dados do PowerPivot e perguntará se você deseja uma tabela dinâmica em uma nova planilha ou na mesma planilha. Prefiro ir com a mesma planilha e, em seguida, forneço o intervalo no qual a tabela dinâmica deve ser adicionada. Clique em OK quando terminar.

Etapa 12: selecione os dados em linhas, colunas e valores, como mostrado abaixo.

Aqui, selecionamos os dados na seguinte ordem:

Linhas: Data contábil Ano e trimestre

Valores: Soma das Vendas e Margem

Etapa 13: Agora vamos adicionar uma coluna calculada no pivô. Selecione Medidas na planilha do Excel. Clique em Novas medidas .

Uma nova janela chamada Medida será exibida. Isso permitirá formular uma medida e adicioná-la à sua tabela dinâmica criada.

Etapa 14: em " Nome da medida: ", adicione um nome para sua medida (por exemplo, margem%). Se você deseja adicionar uma descrição para o mesmo, pode adicioná-la também na seção Descrição . Na seção Fórmula, adicione a fórmula = (Soma da margem) / (Soma das vendas), como mostrado abaixo. Ele calculará a% da margem para você. Veja a imagem abaixo.

Aqui, criamos uma nova coluna calculada denominada % de margem que pode ser formulada como proporção de duas colunas Soma da margem e Soma das vendas. Depois de concluir esta etapa, clique no botão OK e você poderá ver uma nova coluna calculada denominada % da margem na tabela dinâmica.

Etapa 15: selecione a coluna inteira Margem% e converta-a em% usando a formatação numérica.

Etapa 16: Agora nossos dados estão prontos para a adição de KPIs. Clique na guia KPIs, como mostrado na figura. Selecione nova opção de KPI.

Uma janela KPI será exibida como mostrado abaixo. Tem alguns valores por padrão, que vamos mudar.

Etapa 17: nesta janela, defina um Valor absoluto para o destino como 1. Estamos fazendo isso porque não temos outros valores / medidas de destino definidos separadamente para ter uma comparação com os valores reais de% da margem.

Etapa 18: nesta etapa, defina o valor do Status Threshold. É definido em formato decimal. Como 40% será dado como 0, 40. Altere os valores do Status Threshold, conforme mostrado na captura de tela abaixo.

Etapa 19: Agora, também temos a opção de selecionar o estilo do ícone (estes são os ícones do KPI). Vou optar pelo segundo estilo. Como mostrado abaixo.

Etapa 20: clique no botão OK quando terminar de definir os parâmetros e a personalização do KPI.

Tada, seu painel de KPIs está pronto e terá a aparência mostrada na captura de tela abaixo.

Lembretes sobre o painel de KPI no Excel

Você sempre precisa atribuir dados ao PowerPivot para que eles possam ser usados para a criação do Painel do KPI.
Toda vez, é necessário adicionar o pivô assim que os dados forem importados para o PowerPivot, para que possam ser usados para a criação do Painel do KPI.

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