Modelo de fatura no Excel (Sumário)
- Como criar fatura no Excel?
- Exemplos de modelo de fatura no Excel
Como criar fatura no Excel?
Quando você administra uma empresa, torna-se mais importante manter as faturas da compra ou venda que você fez. A fatura nada mais é do que um documento formal que você envia ao seu cliente solicitando pagamento pela compra que ele fez. Nada mais é do que a papelada que permite que você tenha um histórico detalhado das transações que aconteceram com o trabalho que você realizou. Se você possui uma fatura bem mantida e bem elaborada, ela fortalece seus relacionamentos com os clientes e permite que você mantenha transações no nível da organização. Embora o Excel seja muito conhecido pelos painéis e itens analíticos com a ajuda de fórmulas lógicas e padrão que ele pode usar, você também pode criar faturas sofisticadas nele com a ajuda de alguns modelos internos. Neste artigo, veremos como é possível criar uma fatura no Excel do zero, além de usar os modelos internos.
Exemplos de modelo de fatura no Excel
Vejamos alguns exemplos de modelo de fatura no Excel e veja como criar o modelo de fatura no Excel.
Exemplo # 1 - Como criar fatura no Excel usando um modelo predefinido
Etapa 1: Abra o Microsoft Excel no sistema Windows, simplesmente digitando “excel” na caixa de pesquisa. Uma home page do Microsoft Excel será aberta.
Etapa 2: na caixa de pesquisa, pesquise modelos de fatura incorporados digitando "fatura" e pressione a tecla Enter. Você verá milhares de modelos de fatura online presentes no Excel. Verifique se você está conectado à Internet para pesquisar esses modelos.
Etapa 3: selecione e clique em um modelo apropriado e atenda às suas necessidades.
Etapa 4: depois de selecionar qualquer modelo, o Excel permite que você baixe o mesmo e use no Excel para outros fins. Clique no botão Criar para baixar e criar o modelo no Excel.
Etapa 5: depois de clicar no botão Criar, o Excel faz o download do modelo para você e o abre. Você verá um modelo no Excel como a captura de tela abaixo.
Etapa 6: agora você pode editar e personalizar este modelo de fatura conforme sua necessidade. Adicione o nome da empresa neste modelo e, em seguida, você pode adicionar o valor associado às mercadorias.
Etapa 7: você pode adicioná-los de acordo com o serviço fornecido e também deve dar uma olhada no valor total final. A maioria dos modelos de fatura do Excel usa fórmulas que mantêm o Total Final atualizado.
Etapa 8: após concluir a atualização da fatura, você precisa salvar este modelo. Clique no menu Arquivo na faixa de opções do Excel, presente no canto superior. Clique em Salvar como . Digite um nome adequado para sua fatura e clique no botão Salvar. Dessa forma, você pode salvar sua fatura em qualquer local do sistema e enviá-la. Esta etapa é realmente importante porque, se você não salvar a fatura atualizada, perderá todos os dados atualizados da fatura.
Exemplo # 2 - Como criar uma fatura no Excel a partir do zero
Etapa 1: abra um arquivo do Excel digitando “excel” na caixa de pesquisa, clique duas vezes nele. Clique duas vezes em Pasta de trabalho em branco e ela abrirá uma pasta de trabalho do Excel em branco.
Etapa 2: você deve adicionar os seguintes detalhes em cada célula, conforme a tabela abaixo.
- Nome da empresa : o nome da sua empresa pela qual devemos fazer pagamentos.
- Endereço da empresa : o endereço da empresa, juntamente com os detalhes de contato.
- Data : a data em que a fatura está sendo alocada para o seu cliente.
- Detalhes do cliente : detalhes do nome e endereço da empresa.
- Descrição do produto junto com o valor : permite adicionar a descrição do produto que você está vendendo, juntamente com o valor a ser adicionado em cada categoria.
Com esses detalhes, deve haver alguns detalhes adicionais, como subtotal, total final, valor do imposto, nota de agradecimento etc.
Etapa 3: na célula A1, adicione o nome da empresa com o alinhamento à esquerda com o tamanho da fonte 16. Coloque-o em negrito e mescle as células A1 e B1.
Etapa 4: adicione o endereço da empresa junto com os detalhes postais na célula A2: A4.
Etapa 5: adicione a data em que a fatura está sendo emitida para o cliente na célula A5.
Etapa 6: na célula A7: A10, adicione os detalhes do cliente, incluindo nome, endereço e detalhes de contato.
Etapa 7: Na célula A12: B18, adicione a coluna de descrição do produto e a quantidade associada a cada categoria de produto. Na coluna A, descrição do produto é adicionada e na coluna B, quantidade é adicionada.
Etapa 8: é bom ter esses detalhes formatados em uma tabela. Selecione um bloco de células de A12 a B18 e clique no menu "Cell Styles" (presente na guia Home).
Você pode alterar o estilo desses blocos de células. Eu prefiro “amarelo claro, 60% - estilo sotaque 4”.
Etapa 9: adicione uma borda grossa a esse intervalo de células no Menu Borda, presente na guia Início . Sua fatura deve ser semelhante a abaixo.
Etapa 10: Na célula A19, adicione os campos Subtotal associados aos subtotais que estão sendo capturados e calculados na célula B19. Não é nada além da coluna Valor total.
Etapa 11: da mesma forma, adicione as colunas para Taxa de imposto e Total final nas células A20 e A21, respectivamente. Eles refletirão as quantidades nas células B20 e B21, respectivamente.
Observe que o total final é formulado de forma a somar o subtotal juntamente com o valor do imposto que é calculado usando a taxa de imposto sobre o valor do subtotal.
Etapa 12: adicione uma nota de agradecimento na célula A22 para completar sua fatura.
Etapa 13: salve este arquivo e você terminou.
É isso neste artigo. Vamos encerrar as coisas com algumas coisas a serem lembradas.
Lembretes sobre o modelo de fatura no Excel
- Na maioria das vezes, é bom usar o modelo de fatura padrão fornecido no excel integrado. Verifique se você possui uma conexão ativa com a Internet para baixar o mesmo.
- É sempre recomendável que sua fatura seja formatada, caso você a gere por meio de sucata.
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