CRM vs PM Software

Sua empresa está montada e você tem tudo a bordo. Seu próximo passo é ir ao mercado, pesquisar e encontrar os melhores softwares de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) e gerenciamento de projetos (PM) com os quais você possa trabalhar, de acordo com seu modelo de negócios. Existem muitos softwares por aí que você pode escolher, mas a pergunta de um milhão de dólares é que tipo de configuração de software você escolherá? Você pode ter uma solução completa, plug-ins ou o software CRM e PM como entidades separadas.

Geralmente, é a escolha mais difícil de fazer quando você compra o software CRM vs PM para sua organização, e isso pode ser enganosamente muito complicado de escolher entre as três opções fornecidas. Os compradores de CRM são bem diferentes das pessoas que conseguem identificar um ótimo software de MP; indo nos dois sentidos. Girando em torno desse dilema, existem muitos artigos e guias que geralmente agrupam os dois softwares CRM e PM muito distintos, com um ou outro software tratado como um complemento. Mas, é este o caminho certo a seguir?

Esta pergunta precisa de algumas respostas, mas este artigo ajudará você a decidir isso sozinho, fornecendo informações sobre todos os aspectos que você precisa saber sobre o software CRM vs PM. Dessa forma, você pode tomar uma decisão mais precisa, tanto para sua equipe de vendas quanto para seu gerente de projeto, para aumentar ao máximo os benefícios de software da sua empresa.

O que um software de CRM faz?

No mundo do Customer Relationship Management (CRM), um software CRM é uma coleção de aplicativos e pouco software especialmente desenvolvido para empresas, com o objetivo de gerenciar todos os dados e interações pertencentes aos clientes da organização. Em colaboração com os dados do cliente e as atividades de interação com o cliente, o software CRM também pode acessar todos os tipos de dados e informações de negócios, incluindo a estratégia de negócios empregada em relação às vendas. Permite automatizar todos os processos e procedimentos de vendas, suporte de marketing e suporte ao cliente, tudo isso enquanto gerencia o relacionamento com funcionários e fornecedores.

Um software de CRM precisa estar totalmente equipado para levar em consideração todos os fatores de negócios para atingir suas metas e objetivos gerais, quando se trata de termos de aspectos de vendas e marketing para os clientes. Esses softwares precisam ser adaptáveis ​​às crescentes necessidades e demandas de hoje apresentadas por empresas e clientes. Eles precisam ser escaláveis ​​o suficiente para atender a essas demandas e crescer junto com os negócios. Um software CRM eficiente consistiria no seguinte:

  • Mecanismo analítico de back-end
  • Operações simplificadas
  • Análise preditiva
  • Provisão para atendimento personalizado ao cliente (com base no histórico do cliente e nas interações contínuas anteriores)

Com os padrões de negócios atuais e a otimização no cenário global, esses são 9 recursos obrigatórios em seu software de CRM:

  • Análise Integrada - A análise de dados é um aspecto importante para a equipe de vendas determinar a próxima etapa do negócio. Ter um software de análise dedicado e integrado para organizar e entender os dados parece ser a melhor coisa que pode acontecer à equipe de análise de vendas.
  • Gerenciamento de dados mestre - Como uma empresa em crescimento, certamente haverá um fluxo tremendo de dados no sistema de CRM que precisa de segregação e compartimentação cuidadosa.
  • Acesso Remoto a Tarefas - Nesta era da tecnologia e da progressão sem fio, também é benéfico que o software seja acessado remotamente, no caso do software CRM, a partir de sites de clientes, sites de clientes, feiras e muito mais. Essa iniciativa pode até facilitar as tendências crescentes dos agentes de vendas do trabalho em casa.
  • Acesso móvel - Para obter atualizações constantes e informações comerciais não identificadas na palma da mão, o acesso móvel é a próxima geração para aplicativos de software.
  • Interface simples e fácil de usar - é extremamente importante que as pessoas que não possuem formação técnica sejam fluentes no que diz respeito ao uso do software de CRM. Esses funcionários de vendas e marketing podem colher os benefícios do software de CRM se a interface for simples de lidar e se adequar às suas necessidades da maneira mais amigável possível.
  • Forte suporte multicanal - os clientes precisam ser capazes de alcançar os negócios por meio de muitos canais e modos preferidos, a fim de divulgar suas informações em toda a organização. Essa entrada através de canais variados no software CRM pode ser benéfica para todos os diferentes tipos de análise e campanhas adiante.
  • Gerenciamento de campanhas de marketing - Ter módulos dedicados no software CRM para marketing pode ser o portal para sua empresa obter o melhor das demandas dos clientes e precisar de identificação através do software CRM e de muitos outros benefícios.
  • Flexibilidade e adaptabilidade - Como mencionado anteriormente, a flexibilidade e a adaptabilidade do software podem levar o negócio a uma grande vantagem na corrida entre negócios.
  • Rastreamento de acompanhamento e recursos de geração de leads - O atendimento ao cliente é sobre follow-ups e geração de leads para a equipe de vendas, a fim de oferecer uma grande reviravolta para os negócios. Este seria o seu maior must-have.

O que um software PM faz?

Com base no nível de sofisticação cobrado em um software de Gerenciamento de Projetos (PM), pode ser possível nomeá-lo como assistente de um gerente de projetos. Um software de PM é projetado de maneira a criar uma capacidade de planejar, organizar e gerenciar perfeitamente um ciclo de vida do projeto para garantir a conclusão bem-sucedida de um projeto. Com o termo de um ciclo de vida do projeto, um projeto passa por 5 estágios que acabam sendo concluídos. Durante a execução dessas 5 etapas, vemos que o gerente de projeto gerencia cuidadosa e meticulosamente todos os aspectos do projeto.

Agora, em qualquer tipo de negócio, haverá projetos que variam drasticamente em tamanho e manter o controle desses projetos variados exigiria a automação necessária, conforme fornecido por um software. Este software não pode ser nenhum software comum, mas altamente personalizado em sintonia com as políticas e a abordagem de gerenciamento de projetos da organização. Dessa forma, os projetos podem ter um determinado padrão dentro da organização e, ao mesmo tempo, serão diferentes dos de outras organizações.

Os 5 estágios que o software PM precisa acomodar são os seguintes:

  • Iniciando
  • Planejamento
  • Executando
  • Manutenção e controle
  • Encerramento

Dentro desses estágios, estão os diferentes aspectos do gerenciamento de projetos que vêm à tona à medida que o gerente de projetos se aproxima da conclusão do projeto. Essas áreas incluem:

  • Gerenciamento do escopo
  • Gestão de contratos
  • Previsão
  • Gerenciamento de custos
  • Administração de orçamento
  • Gestão da Qualidade
  • Planejamento
  • Gerenciamento de cronograma
  • Gerenciamento de integração
  • Alocação e atribuição de recursos
  • Tomada de decisão e gerenciamento de relatórios
  • Documentação
  • Gestão de contratos
  • Gerenciamento de informações

Esse software de MP permanecerá em vigor pelo tempo que o projeto prosperar. Na conclusão do projeto, o software PM trava para o próximo projeto na linha. Com níveis crescentes de sofisticação, atualmente, o software PM foi ajustado para acomodar mais do que o projeto simultaneamente e pode ser acessado através de diferentes modos e tipos de acesso. Eles incluem (conforme mencionado na página da Wikipedia):

  • Software para desktop
  • Software baseado na Web
  • Software baseado em casa
  • Software de usuário único
  • Software de colaboração
  • Software visual

Além disso, os recursos que você precisa observar ao comprar um software PM é fazer check-out são mencionados a seguir:

  • Solução completa de colaboração para clientes e funcionários
  • Recursos de login para vários usuários
  • Fórum de discussão da comunidade
  • Compartilhamento de arquivos
  • Categorização do projeto
  • Delegação do projeto
  • Notificações automáticas por email
  • Gráficos de Progress / Gantt
  • Indicador de conquista de marcos
  • Módulo de gerenciamento de fornecedores
  • Gerenciamento de tarefas
  • Calendário
  • Lembretes de prazo
  • Recursos de atribuição
  • Amigo do usuário
  • UI simplista
  • Painéis claros e organizados
  • Instalações de marcação

Semelhanças entre CRM e PM Software

Em meio ao fato de que esses softwares são basicamente utilizados para trabalhar em diferentes seções do negócio, a fim de atingir objetivos diferentes, existem algumas qualidades ou dados demográficos que eles compartilham. Esses pontos de semelhança podem ser a parte conjunta na qual você pode decidir quando toma uma decisão tão importante quanto a necessidade de comprar uma solução tudo em um para os negócios ou manter o software CRM vs PM separado e separado.

Agora, examinaremos as várias qualidades semelhantes exibidas pelo software CRM vs PM:

  • Gerenciamento de cronograma e controle de tempo - Os softwares CRM x PM são inteligentes, baseados em tempo, que registram cronogramas e atividades com base naqueles cronogramas e prazos definidos. Como é o caso de ambos os softwares, essa semelhança é benéfica e prova ser um aspecto importante que rege o tempo da tarefa do projeto e agenda o processo do projeto para progredir em tempo hábil ou o tempo de resposta previsto para a equipe de atendimento ao cliente responder de volta às consultas de consumidores / clientes que chegam através de várias mídias.
  • Integração de email - com a correspondência sendo feita completamente via email, torna-se necessário que esses softwares de CRM e PM também tenham integrações de email. É útil ao lidar com os vários estágios do ciclo de vida do projeto, assim como ao lidar com solicitações de clientes recebidas por e-mails. Essa semelhança entre o CRM e o software de PM pode de fato formar uma ponte comum entre os dois softwares e permitir que clientes e clientes de terceiros sejam notificados sobre o andamento de seus projetos / solicitações.
  • Gerenciamento de Projetos ou Planejamento de Projetos - Você encontrará indubitavelmente traços de ideologias e princípios de gerenciamento de projetos em tudo o que você adota, seja no trabalho ou em casa. Mesmo uma lista simples de tarefas a fazer pode ser considerada um subconjunto do paradigma de gerenciamento de projetos. Nascido da idéia simplista de permanecer otimamente organizado, o gerenciamento de projetos e seus princípios parecem incorporados a todo trabalho que fazemos e no sistema de CRM, não é diferente. Então, lá vai outra semelhança entre CRM e PM!
  • Integração móvel - com a mobilidade cada vez maior no que diz respeito à tecnologia, analisamos os softwares CRM x PM incorporando seus softwares aos aplicativos móveis para conectividade mais rápida e melhor e uso efetivo.

  • Organização de dados de contato - Tanto o software CRM quanto o PM buscam a organização de dados organizacionais que podem vir do mesmo pool, além de permitir o bom funcionamento e o processamento de dados para seu departamento.
  • Gerenciamento de cliente / cliente / fornecedor - O software CRM vs PM está muito bem adaptado para lidar com consultas vindas de fora da organização, e o processamento dessas consultas externas é igualmente importante para os dois.

CRM vs PM Software

Agora, já que vimos os motivos pelos quais você poderia agrupar seu software CRM vs PM juntos, agora vamos nos aprofundar nos vários motivos que exigem que você os mantenha como entidades separadas. Estamos observando as diferenças entre o software CRM e o PM.

Primeiro, o software CRM vs PM foi projetado especificamente para dois propósitos diferentes que o diferenciam um do outro. Sua contribuição para os negócios também é distintamente diferente uma da outra.

Embora o software de CRM seja usado para gerenciar os dados do cliente e o relacionamento que a empresa mantém com eles, sua funcionalidade é principalmente externa aos negócios. O software de CRM se concentra mais em uma meta de longo prazo assumida pela empresa.

Por outro lado, o software PM é um serviço dedicado para os projetos executados internamente no negócio, a fim de expandir o desempenho do negócio. Esses projetos são uma resposta ao alcance das metas e objetivos de negócios de maneira e abordagem sistemáticas. Ao contrário do software CRM, o software PM analisa os resultados e a qualidade, juntamente com as restrições de orçamento e escopo.

O software PM analisa até mesmo fatores externos dentro de uma empresa, pois visa a melhorar globalmente o desempenho dos negócios em todas as esferas. O software PM é implantado para projetos e é usado por projeto. É um investimento de curto prazo.

O que você deveria fazer?

Conforme mencionado no início deste artigo, você tem 3 opções muito eficientes, porém distintas, para escolher quando se trata de comprar um software CRM vs PM. Eles são os seguintes:

  • Software CRM vs PM juntos - A opção de software tudo-em-um custaria menos e pode ter todas as formas e tamanhos, mas garantir a qualidade infelizmente não é algo que acompanha a embalagem.
  • Software CRM vs PM separadamente - Ter um software separado para essas funcionalidades pode ser benéfico quando você o analisa de uma perspectiva de longo e curto prazo que os softwares CRM e PM contêm, mas podem ser caros para o seu negócio, especialmente se você é uma nova empresa .
  • O software CRM vs PM contém plug-ins um no outro - um plug-in é sempre um comprometimento com a integridade dos sistemas implantados e precisa ser tratado com uma abordagem específica da empresa. Se você deseja trazer uma reviravolta do software PM para o seu sistema de CRM, um plug-in funcionaria perfeitamente, mas se o trabalho do plug-in PM ultrapassar suas restrições, não faz sentido. Permanecendo verdadeiro vice-versa também.

Categoria:

Desenvolvimento de Empreendedorismo