O que você pode deduzir da imagem acima?

Meio confuso, certo? Você vê um cientista, um médico, um estudante e um profissional. Você consegue adivinhar alguma palavra comum associada a todos eles? Experimentar; leve alguns minutos para analisar a resposta. Se nada lhe vier à mente, aqui está a resposta.

Sim, a palavra comum é "Pesquisa".

Os cientistas realizaram várias atividades de pesquisa e nos abençoaram com alguns medicamentos milagrosos. Os médicos sempre apresentaram algumas aplicações inovadoras de medicamentos e salvaram milhões de vidas. O próximo candidato, o aluno, você pode se relacionar com ele. Quantas tarefas e projetos você fez na vida escolar e universitária? Inumerável, certo? Não consigo nem lembrar o número e o tempo gasto nisso? Mas tenho certeza de que você se lembrará do Google por isso. Mas agora dê uma rápida olhada na foto mais uma vez. Por que você acha que Jacob (última pessoa na imagem) está qualificado para estar nessa imagem e tem a palavra "pesquisa" associada a ele?

A resposta é que ele é um analista de pesquisa de patrimônio. Já ouviu falar deles? O que eles fazem? Onde eles trabalham? E que pesquisa eles realizam? Deixe-me responder todas as suas dúvidas, uma por uma.

Você deve ter ouvido falar sobre ações ou ações e como algumas pessoas são loucas por investir nelas. Mas os indivíduos não são os únicos que investem em ações. Grandes organizações também fazem o mesmo. Portanto, para esses grandes clientes, esses analistas de pesquisa apresentam um relatório de pesquisa sobre ações.

Este relatório de pesquisa sobre ações informa seus clientes se eles devem ou não investir em uma empresa específica e tem razões para isso.

Jacob é analista de pesquisa de patrimônio em uma grande corretora. Seus relatórios de pesquisa tiveram um papel importante em ajudar Matt. Sim, Matt, um novo personagem da nossa história (veja a imagem abaixo, cara de camisa amarela). Vamos aprender rapidamente por que ele está nele e dar uma rápida olhada nele. Matt sempre se interessou pelo mundo dos investimentos. Ele foi bem educado e fez seus próprios cálculos sobre como investir. Ele estava indo muito bem também. Mas o tempo passou e tudo mudou. Já se foram os dias em que ele preparou seus próprios modelos financeiros e análises de avaliação. Ele ficou ocupado com a família e o trabalho e não teve tempo para fazê-lo. Então agora ele estava em pânico. Como ele saberia qual empresa investir e quais não? Ele começou a ter algumas noites sem dormir. Então um de seus amigos veio em seu socorro. Ele falou sobre vários relatórios de pesquisa de grandes bancos de investimento e corretoras. Ele começou a seguir algumas boas reportagens e sua vida estava de volta aos trilhos. Esse amigo foi nosso analista de pesquisa de patrimônio, Jacob. Assim, agora você pode entender como esses relatórios de pesquisa de capital ajudam a tomar decisões de investimento. Então, vamos conhecer mais sobre o que são e como escrever um relatório de pesquisa sobre ações.

O que é um relatório de pesquisa sobre ações?

Um relatório de pesquisa de patrimônio é um documento preparado por um analista ou estrategista. Esses analistas fazem parte da equipe de pesquisa de investimentos de uma corretora ou banco de investimentos.

Saber em termos simples, vamos entender isso. Quando você pesquisa ou investiga algo, há algum lema por trás disso. Seu lema é chegar a uma conclusão com a ajuda de suas descobertas. Você pode ter preparado vários projetos durante seus anos acadêmicos. Qual foi o resultado final? Para chegar a uma conclusão e dar algumas recomendações, certo? O mesmo acontece com os relatórios de pesquisa sobre ações.

Existem vários investidores que investem seu dinheiro em várias ações e empresas. O motivo por trás desse investimento é obter bons retornos. Então, como eles decidem em qual empresa investir? Uma maneira é passar pelos relatórios de pesquisa de ações de grandes corretoras ou bancos de investimento. Então, agora vamos entender o que são relatórios de pesquisa sobre ações e como escrever relatórios de pesquisa sobre ações.

Um relatório de pesquisa sobre ações pode se concentrar em um setor específico de ações ou setor, moeda, mercadoria ou instrumento de renda fixa, ou mesmo em uma região geográfica ou país. Os relatórios de pesquisa geralmente têm algumas recomendações sobre por que comprar ou vender essas ações. Esses relatórios são produzidos por uma variedade de fontes, variando de empresas de pesquisa de mercado a departamentos internos de grandes organizações. No entanto, no setor de investimentos, o termo geralmente se refere à pesquisa do lado da venda ou à pesquisa de investimento produzida pelas corretoras. Esses relatórios de pesquisa são divulgados aos clientes institucionais e de varejo das corretoras que os produzem. Os analistas de pesquisa produzem relatórios e normalmente os emitem, com uma recomendação específica: comprar, manter ou vender. Esses relatórios podem ser acessados ​​de várias fontes, e as corretoras geralmente oferecem os relatórios gratuitamente para seus clientes.

Cursos recomendados

  • Treinamento on-line sobre orçamento financeiro
  • Treinamento de evolução do banco on-line
  • Curso Profissional de Análise Técnica
  • Treinamento on-line para planejador financeiro certificado

Quem são os clientes dos Relatórios de pesquisa sobre ações?

As corretoras apresentam os relatórios de pesquisa de patrimônio. Mas quem são os clientes desses relatórios? Qualquer idéia, é simples como parece.

A seguir, listamos os clientes interessados ​​no relatório de pesquisa de patrimônio.

  • Gestores de pensões e fundos de investimento
  • Pessoal de vendas institucional
  • Banqueiros
  • Especialistas em gestão de patrimônio
  • Corretores de varejo atendendo clientes individuais
  • Fundos de hedge

Todas as listas possíveis de investidores apresentadas abaixo são os clientes desses relatórios de pesquisa de patrimônio. Abaixo está a lista de corretoras que escrevem relatórios de pesquisa de patrimônio para os seguintes clientes.

Anatomia de um relatório de pesquisa de patrimônio

Um relatório de pesquisa sobre ações inclui os seguintes pontos importantes

  • Preço-alvo e recomendação

  • Título interessante

  • Gráfico de ações x índices

  • Resumo do Relatório de Investimentos

O Resumo do investimento inclui uma breve descrição da empresa, desenvolvimentos recentes significativos, uma previsão de ganhos, um resumo da avaliação e a ação de investimento recomendada. Se a compra ou venda de um título estiver sendo aconselhada, deve haver uma explicação clara e razoável sobre o motivo pelo qual o título é considerado incorretamente precificado.

  • Dados de estoque

  • Descrição do negócio

A descrição do negócio inclui informações detalhadas da empresa e seus produtos e serviços. Também deve transmitir uma compreensão clara dos principais fatores de receita e despesa. Todas as informações necessárias para o mesmo podem ser obtidas na própria empresa ou através de registros regulatórios e publicações do setor.

  • Visão geral da indústria e posicionamento competitivo

Esta seção geralmente inclui uma visão geral do setor. Inclui uma análise competitiva da indústria. Um grupo de empresas pares deve ser desenvolvido para uma análise competitiva.

  • Avaliação

Esta seção deve incluir uma análise completa da avaliação da empresa usando métricas e fórmulas de avaliação convencionais. Discussões baseadas na avaliação relativa ou no DCF podem ser mencionadas aqui.

  • Analise financeira

A seção de análise financeira inclui a análise do desempenho financeiro histórico da empresa e uma previsão de desempenho futuro. A modelagem financeira ajuda os leitores a entender o desempenho da empresa no futuro e, assim, tomar decisões de investimento. O ponto importante a considerar aqui é que o modelo financeiro não deve ser tendencioso de nenhuma maneira possível.

  • Riscos de investimento

A seção de riscos de investimento deve incluir potenciais desenvolvimentos negativos da indústria e da empresa que possam representar um risco para a tese de investimento. Os riscos podem ser operacionais ou financeiros ou relacionados a questões regulatórias ou processos legais.

Tipos de relatórios de pesquisa sobre ações

  • Relatórios de Iniciação

Estes são os relatórios de pesquisa escritos pelas corretoras com os detalhes sobre a empresa. Estes são relatórios muito detalhados e o comprimento também pode variar de 20 a 50 páginas.

  • Relatórios setoriais

Você já pode adivinhar pelo próprio nome do que trata o relatório. Sim, detalha informações sobre um setor específico. Todas as notícias e acontecimentos específicos do setor são refletidos por esses relatórios.

  • Relatórios de economia

O motivo para escrever Relatórios de pesquisa sobre ações desse tipo é ajudar os gerentes de Portfólio a tomar decisões sobre os fluxos de fundos específicos de cada país. Esses relatórios contêm informações cruciais sobre condições macroeconômicas gerais.

  • Relatório de atualização dos resultados trimestrais / anuais

Esses relatórios destacam as principais atualizações de resultados e geralmente têm de 2 a 3 páginas. Os relatórios não são detalhados e destacam apenas as principais atualizações de resultados.

Pontos a serem lembrados antes de escrever o Relatório de Pesquisa em Ações

  • Através do seu relatório, você está informando os clientes e ajudando-os nas decisões de investimento. Portanto, simplesmente é inútil contar aos seus clientes o que aconteceu, sem oferecer opinião ou visão sobre o futuro. Eles também podem obter os títulos nos jornais, então por que o seu relatório?
  • Ao mesmo tempo, lembre-se de que você NÃO está escrevendo o estudo final do assunto ou da empresa. Deixe isso para os historiadores.
  • Além disso, verifique se você não é tendencioso e de forma alguma promove ou anuncia a empresa. Deixe isso para sua empresa de relações públicas.

Concentre-se nas seguintes áreas

  • Conheça bem a empresa.
  • Conhecer sua contabilidade, seus produtos e serviços, seu gerenciamento, suas práticas de vendas, sua capacidade de gerenciar seus próprios negócios.
  • Entenda suas relações com clientes e fornecedores, são recursos de P&D.
  • Conheça a indústria.
  • Saiba quais são as opiniões do governo sobre a empresa e o setor.
  • Saiba o que o mercado pensa sobre a empresa e o setor.
  • Saiba o que seus clientes estão procurando em termos de ideias de investimento.

O que os leitores estão procurando?

Os leitores estão procurando principalmente idéias para direcionar seu dinheiro. Por uma questão de fato, todos os profissionais de investimento fazem suas próprias pesquisas antes de comprometer quaisquer fundos. Então, como um relatório de pesquisa sobre ações pode ajudá-los? O relatório da pesquisa deve ser tal que tente identificar tendências ou identificar fatores de adição ou destruição de valor, se houver. Os leitores devem obter algum valor e voltar a usá-lo na próxima vez.

  • Sempre opere com base no princípio do KISS (mantenha-o simples e bobo).
  • Seu relatório não é um romance, onde o clímax chega no último. Aqui sua conclusão deve ser o cabeçalho principal da primeira página.
  • O tempo do seu leitor é premium. Portanto, o leitor deve ler seu relatório e não seus concorrentes.
  • Sempre tenha algo bom e razoável para dizer.
  • Sempre emita seu relatório em tempo hábil.
  • Lembre-se sempre de que seu leitor também é um profissional.

10 regras de ouro para escrever um relatório de pesquisa sobre ações

1. Visão clara da empresa

Você precisa ter uma visão clara da empresa em termos de lógica de investimento, avaliação de risco, principais fatores de crescimento, fatores de custo e fatores de receita.

2. Recomendação / Classificação

O nome da empresa deve estar no topo do relatório e com uma menção adequada à recomendação - comprar, vender ou manter. Palavras como desempenho superior, desempenho inferior e neutro também podem ser incluídas. Se você estiver confuso com relação à estrutura durante os estágios iniciais, poderá baixar alguns modelos para começar. A análise dos modelos ajudará você a ter uma idéia aproximada da aparência do seu relatório.

3. Preço-alvo

O preço-alvo, juntamente com a recomendação, deve ser mencionado adequadamente.

4. Fundamentação do investimento

O significado simples da lógica do investimento é por isso que a recomendação específica e as razões da mesma. A lógica do investimento deve ser clara e precisa. Mencione os motivos apropriados de por que você acha que o preço da ação vai subir ou descer?

5. Tabela de preços das ações

Isso inclui um gráfico de preços das ações que mostrará o movimento dos preços das ações nos últimos 1 anos.

6. Modelo de negócios

Você pode mencionar a análise do modelo de negócios da empresa e como ela será executada nos próximos 2-3 anos.

7. Análise das principais razões

Coisas importantes a serem incluídas aqui são:

  • Análise da relação da empresa
  • Cotação máxima de ação de 52 semanas em bolsa de valores.
  • Capitalização de mercado, Valor da empresa, Lucro antes dos impostos e depreciação de juros (EBITDA), EV / EBITDA e rendimento de dividendos (%)

8. Raciocínio para recomendação

A recomendação deve vir com um raciocínio adequado. Se você estiver fazendo alguma recomendação, verifique se os motivos são fortes o suficiente para apoiá-los.

9. Questões jurídicas

Se a empresa estiver em um processo legal, escreva quais poderiam ser seus efeitos no preço das ações.

10. Abrangendo todas as áreas do relatório de pesquisa sobre ações

Certifique-se de que o relatório inclua informações precisas sobre produtos, finanças, administração, mercado, planos futuros da empresa, estimativas de crescimento e fatores de risco da empresa.

Formato padrão para escrever um relatório de pesquisa sobre ações

1. Relatório

  • Mantenha o relatório curto e use títulos e comentários sempre que possível
  • O relatório não deve ser desordenado, absolutamente não dará a você mais leitores da próxima vez
  • Discuta os fatores de risco
  • Resuma suas descobertas com um título adequado, assim como no jornal

2. Estilo

  • Libere o jargão do relatório
  • Use palavras como Comprar em vez de Compra
  • Faça uso da voz ativa

3. Tabelas e gráficos

  • Uma imagem fala mil vezes que uma palavra. Faça uso de gráficos e tabelas sempre que possível
  • Use tabela para retratar dados

Site financeiro útil para escrever um relatório de pesquisa sobre ações

https://www.nseindia.com/

http://www.bseindia.com/

http://www.sebi.gov.in/

http://economictimes.indiatimes.com/

http://marketlive.in/

http://www.marketwatch.com/

http://www.moneycontrol.com/

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Desenvolvimento de Empreendedorismo